Коли в поліцейське управління міста Бакай надходить лист від людини, що обіцяє «вбити тринадцять невинних і одного винного» в «акті спокути за безглузду смерть невинного», детективка Іззі Джейнс не знає, що й думати. Вона не може повірити в те, що божевільна погроза справдиться. Проте автор листа, за спиною якого стоїть, здається, сам диявол, налаштований рішуче.